2023年8月8日-8月9日，由運聯主辦的2023（第十二屆）運聯峰會在上海舉辦，本屆峰會以“重繪藍圖 向新而生”為主題，吸引超過550多位來自物流產業(yè)鏈各細分賽道的從業(yè)者參與，80余位物流行業(yè)的知名企業(yè)家、專家學者參與了大會議題的上臺分享。

經過長達十多年的黃金增長期，2022年零擔整體市場規(guī)模達1.36萬億元，誕生了4家上市公司，1家300億以上營收規(guī)模的企業(yè)，CR10收入從2021年985億元增長到1026億元。

這種格局演變與持續(xù)增長背后有什么樣的驅動因素？本次峰會針對零擔行業(yè)同期設置了“零擔50人”論壇，以安能物流、百世快運、德邦集團、順心捷達、跨越速運、遼西物流、黑豹物流為代表的零擔企業(yè)，以及國海證券、安信證券、天風證券等資本市場代表，以及類似滿幫這樣的平臺企業(yè)，共同參與深度探討行業(yè)的增長空間。

運聯研究院執(zhí)行院長李忠心

在運聯研究院執(zhí)行院長李忠心看來：“當前節(jié)點將“零擔50人”聚集起來更聚焦地進行深入探討很有必要，零擔行業(yè)發(fā)展到今天，很多基本層面的問題已經被回答和解決，更多的是關注發(fā)展的深層次問題，這些只能是研究者和深度從業(yè)者高頻互動才能解決�！�

運聯研究院研究總監(jiān)聶樹軍

基于此，本次論壇上，運聯研究院研究總監(jiān)聶樹軍進行了中國零擔物流排行榜四大榜單發(fā)布及解讀，其中包含：《2023年零擔30強收入榜》、《2023全網快運12強貨量榜》、《2023年區(qū)域零擔20強》、《2023年專線20強》。

聲明：本排名旨在反應企業(yè)規(guī)模，不代表實際報表收入，不構成任何投資建議

從更細分、更深層次的維度拆解零擔行業(yè)的格局、邏輯與機會。

一、全網快運：聚焦有效貨量、精細化運營、迎來盈利預期

過去幾年，上市、并購、整合成為零擔行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，尤其是作為網絡型企業(yè)，每一次大的動作總能在市場激起水花。

目前在全網快運賽道，頭部形成順豐快運、安能物流、壹米滴答、中通快運、百世快運、德邦快遞、韻達快運、京東快運、跨越速運、速通物流、天地華宇、鐵中快運的12強格局，企業(yè)開始沖擊300億營收規(guī)模，前五名企業(yè)的年貨運量開始達到“千萬噸”級別。

而運聯研究院根據數據統(tǒng)計，快運網絡CR5在過去5年一直徘徊在65%左右，對比快遞行業(yè)集中度不足，行業(yè)仍處于排位賽階段。

值得注意的是，頭部企業(yè)由于發(fā)展階段的不同，開始在戰(zhàn)略側重上出現分化，二、三梯隊的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規(guī)模路線；隨著越來越多網絡陸續(xù)邁入“千萬噸俱樂部”，大家開始在規(guī)模效應中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運、跨越速運、德邦快遞、安能物流、中通快運、百世快運、壹米滴答等網絡開始陸續(xù)實現盈利。

在規(guī)模與盈利上雙贏，頭部快運企業(yè)如何做到的？會議現場幾大快運網絡圍繞“快運頭部集體盈利的分水嶺 ”進行了主題對話。

二、區(qū)域零擔：市場分層、模式復制、突破日均百萬天花板

全國區(qū)域零擔企業(yè)有上百家，沉淀在各個省區(qū)內，近幾年來區(qū)域零擔也開始呈現出一些新的趨勢。

在區(qū)域零擔賽道，宇鑫物流、長通物流、宇佳物流、云聚物流、遼西物流、龍興物流、長吉物流、方圓物流、余氏東風、中原快運、四季安物流、恒邦物流、安華快運、一路發(fā)物流、宏達物流、新華順物流、鑫磊物流、力展物流、先飛達物流、明亨物流等20家企業(yè)入圍《2022年區(qū)域零擔20強》，深耕與突圍仍然是近幾年來區(qū)域零擔的發(fā)展主題，商流變化、網絡型發(fā)展、模式復制等潮流下，頭部玩家還是探索突破日均100萬元營收路徑。

目前來看，隨著區(qū)域零擔頭部玩家的規(guī)模效應，大家開始從可復制性和市場分層的維度跑出差異化。比如宇佳物流僅在山東省就布局了近1500個網點，通過極致性價比路線跑出規(guī)模效應；宇鑫物流則是通過直營的邏輯，走品質路線靠服務取勝。

根據運聯研究院的觀察發(fā)現，區(qū)域零擔現階段準入門檻低，百萬資金便可入局區(qū)域零擔，即便是在擁有20多家區(qū)域零擔網絡的河南市場，依然有機會誕生新網絡。

另外，從規(guī)模的角度來看，區(qū)域零擔是現階段構建全國網的主要力量，河南宇鑫物流通過直營復制在越來越多省份扎根；宇佳物流、云聚物流、遼西物流等則也在嘗試突破原有的區(qū)域，在更廣的市場做業(yè)務；當然還有一些區(qū)域零擔網絡試圖復制壹米滴答的成功，通過多網協(xié)同的方式跑出來，比如蟻鏈。

擺在區(qū)域零擔面前的選擇有很多，區(qū)域玩家們如何做？基于此，會議現場幾大區(qū)域零擔企業(yè)圍繞“零擔行業(yè)的分化與突破”進行了主題對話。

三、專線整合：市場出清、差異化取勝、平臺跑出來

專線賽道，德坤物流、黑豹物流、永昌物流、鴻泰物流、豪翔物流、騰達物流、豐和園物流、政成物流、聯達物流、大可龍物流、飛騰物流、川浙快運、達利園物流、振宇物流、萬里諾物流、霄邦物流、中卡物流、正嘉物流、福邦物流、南北快運入圍《2022年專線20強》。

目前來看，專線能做到10億元規(guī)模以上的，基本都是通過平臺的方式實現的，這一細分賽道存量整合依然是最快的增長方式。

站在整個大票零擔市場的角度來看，市場供給過剩，未來行業(yè)將迎來一定程度的出清，形成大品牌為主的集約化路線。專線規(guī)�；�群體在未來將長期存在，也就是說整合是一個不會過期的話題，核心是如何形成差異化服務。

這個過程中專線群體仍充滿機會，會議現場大票零擔生態(tài)各方圍繞“邊界清晰，優(yōu)勢互補，生態(tài)協(xié)同”進行主題對話，探索平臺之間合作的可能性。

衡量企業(yè)發(fā)展質量的維度，除了業(yè)務規(guī)模之外，開始變得更加多維。這種能力的構建逐漸落在精細化運營的層面，對于資產資源的投資、運營與管理的能力如何構建，一汽解放青汽圍繞精細化運營助力零擔市場高質量增長進行了主題分享。

總體來看，整個零擔市場，整合的體量開始變大，類似順豐系、京東系、極兔系、中通系等超級巨頭的進入，上市、并購、整合成為發(fā)展常態(tài)，市場競爭與行業(yè)格局仍存在不確定性，唯一確定的是頭尾之間的分化開始。

幾張榜單對行業(yè)賽道進一步的細分，大家更容易在相似場景做橫向對比，這種對比之下可以更清晰地展示細分市場格局、邏輯與機會。

行業(yè)聚合仍在繼續(xù)，只不過在如今市場玩家進入分化節(jié)點，零擔市場的改變正在加速。